久期财经讯，11月26日，新世界发展有限公司(New World Development Company Limited，简称“新世界发展”配资之家门户，00017.HK)发布有关交换要约第二次提前投标的最终提前投标结果公告。
第二次提前投标日为纽约时间2025年11月25日下午5时正。由于有关现有永续证券的撤回截止期限（纽约时间2025年11月17日下午5时正）已过，交换要约中现有工具（包括下文定义的第二次提前接纳的现有永续证券及第二次提前接纳的现有票据）的投标不得撤销，除非在交换要约备忘录所述的若干有限情况下。
在第二次提前投标日之后完成对账程序后，新发行人特此公告如下所述的最终提前结果。
关于现有永续证券交换要约的第二次提前投标日最终提前结果
(a) 自提前投标日直至第二次提前投标日，已有效提交投标指示，要求将相关系列现有永续证券交换为提前现有永续证券交换对价，总本金额如下表所列（「第二次提前投标日现有永续证券」）。
(b) 由于接纳第二次提前投标日现有永续证券（连同于2025年11月20日首次提前付款日结算的现有永续证券的交换）将导致发行的新永续证券总本金额不超过永续证券发行人最高上限，永续证券发行人将全数接纳所有第二次提前投标日现有永续证券，不作按比例调整（「第二次提前接纳的现有永续证券」）。
(c) 在达成或豁免相关现有永续证券交换要约的条件的前提下，永续证券发行人预期将发行额外总本金额94,868,881美元的新永续证券，以交换第二次提前接纳的现有永续证券。
(d) 就第二次提前接纳的现有永续证券而言，第二次提前付款日预期为2025年12月1日。
上表现有永续证券包括目前未偿还并由本公司担保的所有系列永续证券。
(1) 每系列现有永续证券的发行人为NWD Finance (BVI) Limited，每系列现有永续证券的担保人为新世界发展有限公司。
(2) 截至2025年11月25日相关系列现有永续证券的未偿还本金额，该金额反映了根据现有永续证券交换要约于2025年11月20日首次提前付款日交换的现有永续证券已注销。
(3) 就一系列现有永续证券而言，递延累计金额指相当于截至2025年11月25日该系列未偿付的累计分派（定义见相关系列的条款及条件）的金额。为免存疑，永续证券发行人不会就任何根据现有永续证券交换要约接纳交换的现有永续证券的任何递延累计金额支付任何额外现金金额。相反，任何该等递延累计金额将在计算合资格持有人将收到的相关提前现有永续证券交换对价或基础现有永续证券交换对价（视情况而定）时予以考虑。
(4) 适用于现有6.15%永续证券的分派率于现有6.15%永续证券发行日最初为6.15%。自2025年6月16日（包括该日）起，适用于现有6.15%永续证券的分派率已被重设。
关于现有票据交换要约的第二次提前投标日最终提前结果
(a) 自提前投标日直至第二次提前投标日，已有效投标指示，要求将相关系列现有票据交换为提前现有票据交换对价，总本金额如下表所列（「第二次提前投标日现有票据」）。
(b) 由于接纳 (i) 第二次提前投标日现有永续证券（连同于2025年11月20日首次提前付款日结算的现有永续证券的交换）及 (ii) 第二次提前投标日现有票据（连同于2025年11月20日首次提前付款日结算的现有票据的交换），将导致发行的新永续证券总本金额及新票据总本金额（视情况而定）不超过总最高上限，票据发行人将全数接纳所有第二次提前投标日现有票据，不作按比例调整（「第二次提前接纳的现有票据」）。
(c) 在达成或豁免相关现有票据交换要约的条件的前提下，票据发行人预期将发行额外总本金额32,655,100美元的新票据，以交换第二次提前接纳的现有票据。
(d) 就第二次提前接纳的现有票据而言，第二次提前付款日预期为2025年12月1日。
(1) 现有2027年1月票据的发行人为新世界中国地产有限公司（New World China Land Limited），而每系列现有票据（现有2027年1月票据除外）的发行人为NWD (MTN) Limited。每系列现有票据的担保人为新世界发展有限公司。
(2) 截至2025年11月25日相关系列现有票据的未偿还本金额配资之家门户，该金额反映了根据现有票据交换要约于2025年11月20日首次提前付款日交换的现有票据已注销。
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